Intanto il Papa confessa a Cesare che è lui il suo figlio prediletto per cui sta disegnando un futuro da Pontefice. I rapporti tra lui e Giovanni sono sempre segnati da invidia e rivalità.
Lucrezia si interessa sempre di più al sesso e intrattiene una relazione extraconiugale con Alfonso D'Este, mentre suo padre le impedisce di consumare il matrimonio con Giovanni Sforza.
Ad inizio puntata si scopre come mai in Brasile si parla portoghese mentre in tutto il resto del Sud America spagnolo.

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